1960年代，阿爾伯里亞博士成立了阿爾伯里亞研究所，這是一個以新紀元為宗旨的研究機構，該機構致力於追求科學與靈性之間的調和，以使人類進入一個永恆快樂的新紀元。1983年，阿爾伯里歐博士的工作全被他的門徒貝瑞·奈爾博士所接管。表面上，他是一位迷人而英俊的科學家，事實上，奈爾是名精神病患者，他一直將一名年輕的女孩艾琳娜監禁於一個精心設計的研究所。奈爾發現了艾琳娜能施展超能力，便以一個會發光的稜鏡裝置來抑制她的能力。

為了能深入瞭解艾琳娜的能力，奈爾讓她接受日常治療並定期審訊她。在此期間，幾乎不發一語的艾琳娜只能透過心靈感應的方式和她的父親溝通。到了晚上，艾琳娜被放在明亮且全白的房間中，僅有一台電視機陪伴她；而奈爾則回家與妻子度過了自己的夜晚，且他必須大量的處方藥來抑制自己的病情。

為了引起艾琳娜的情緒反應，奈爾向她描述了艾琳娜死去的母親：「美麗」且「有吸引力」。之後，他和艾琳娜暗示，她母親的一張照片可能藏在她的房間裡；這使艾琳娜在她床下發現了這張照片。那天晚上，正要回家的工作人員兼艾琳娜的看護瑪格發現了奈爾在艾琳娜房外牆上的紀錄筆記（放置筆記的抽屜按鈕失靈）。在筆記中有著奇怪的符號和圖像，以表明奈爾對艾琳娜有著暴力性強迫症。因筆記中的內容令人不適，使瑪格將該筆記放回原處。不久之後，正準備就寢的奈爾接到了一通電話，然後衝回研究所，並發現那本筆記的附近有瑪格的香菸菸灰，使他服用了迷幻藥物來鎮定自己。

隔天，抱著質疑心的奈爾告訴瑪格，艾琳娜在房間裡私藏了違禁品；使瑪格至房間送餐點時發現了艾琳娜私藏的照片，但當瑪格試圖拿走它時，艾琳娜用超能力將瑪格爆頭而死。監視艾琳娜行為的奈爾對這超能力的展現很感興趣，且對瑪格的死感到高興。他允許艾琳娜離開她的牢房，並啟動了稜鏡裝置，導致她開始抽搐並昏迷。在失去意識的狀態下，艾琳娜被一名身穿紅色太空服的高個子「Sentionaut」靠近並用注射器扎了她[8]。

之後，奈爾前去看望阿爾伯里亞博士，現在的他已衰老不堪並待在研究所的某處。衰老的阿爾伯里亞並未知曉奈爾的精神病症狀，而仍認為他是自己最好的門徒。在1966年的閃回片段中透露，艾琳娜的母親是阿爾伯里亞博士的妻子——安娜；當阿爾伯里亞親自帶領年輕的奈爾讓他完成一項超越性的計劃，而安娜也在一旁看著。作為該計劃的一部份，奈爾沉入了一大桶黑色液體中並使自己看見了超凡世界的情景；當奈爾發狂般的出來後，攻擊了安娜並害死了她。對此無動於衷的阿爾伯里亞博士將嬰兒艾琳娜放入黑色液體中。回到現在，奈爾讓阿爾伯里亞博士透過服用過量藥物來殺死了他。

奈爾回到家中，將自己的假髮和隱形眼鏡取下，顯示出自己缺乏頭髮和虹膜顏色的模樣。他換了服裝並試圖向妻子解釋自己的內心痛苦後，便捏碎了她的頭。與此同時，從昏迷中醒來的艾琳娜離開了房間並試圖從研究所逃脫；一路上，她躲過了一個喪屍般的實驗體，並遇見了一個孤獨的Sentionaut，他似乎沒有看見艾琳娜而是將面罩取下，露出了孩子般的面孔。另一方面，決定斷絕物質世界的奈爾拿著被稱為「魔鬼的眼淚（The Devil's Tear-Drop）」的禮儀匕首開始追逐著逃脫研究所的艾琳娜。在追著她到研究所周圍的樹林時，奈爾遇見了兩名年輕人；在殺了其中一人後，他堅持另一人性侵了艾琳娜，便用匕首殺了對方。

當奈爾在一個空地發現了艾琳娜後，他不斷地懇求對方「到我這來」。艾琳娜用她的超能力牽制住奈爾的腳，當他試圖掙脫並跨越時，奈爾卻摔倒並使自己的頭撞上一塊石頭而死。艾琳娜為此露出笑容，並一路抵達了發出電視機光線的一個小鎮。片尾名單後，畫面顯示一個Sentionaut的可動人偶放在地毯上，且在電影結束前，能聽見一段雜亂且語句相反的無線電語音。